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晨科金融投资理财管理解决方案

2019-03-25 09:50:11 来源:沈阳软件公司 作者:沈阳软件开发

金融证券保险软件

联合多年的营业履历以及强盛的手艺配景,晨科金融投资理财治理系统可以为客户监控私募股权投资、房地产、基础设施和其他另类资产投资。此外,也可优化养老基金、家族理财、保险公司等有限责任合资人的另类投资治理,对其投资组合的风险和体现举行深入洞察,充实使用相关陈诉和剖析工具,高效、准确地做出投资决议。

详细方案Detailedscheme

员工治理

1.添加条约类型、组别类型、绩效信息、员工类型等基本信息。

2.录入员工基本信息。

3.可从EXCEL表格中快速导入导出员工信息,并支持上传装备图片。

4.设置查询条件,用户凭据需求调整查询。

5.添加条约签署、条约变换、条约确认、条约报废、请假申请、去职申请、去职交接、薪资挂号、试用延期、岗位转正、社保挂号、保险挂号、通告公布等功效。

6.设置员工请假申请提醒、生日提醒、条约到期提醒、条约变换提醒、条约确认提醒、条约报废提醒。

客户治理

1.添加客户类型、收款方式、产物类型等基本信息。

2.录入客户基本信息。

3.可从EXCEL表格中快速导入导出客户信息,并支持上传装备图片。

4.设置查询条件,用户凭据需求调整查询。

5.添加营业员对客户条约签署、条约确认、条约报废、条约变换、抛回公海、打入黑名单、客户开户、短信回访、电话回访等功效。

6.添加营业司理对营业员客户交接、分配营业员等功效。

7.设置客户条约到期提醒、条约变换提醒、条约确认提醒、条约报废提醒。

投资治理

1.提供了强盛的预警设置工具,投资变换提醒,回款提醒,返还提醒等恣意提醒,可自界说预警显示的列表内容、关联的营业表单等。

2.可对投资条约举行变换、确认、报废、回款、返还等操作

3.可以记载和维护投资信息

4.可从EXCEL表格中快速导出变换记载,确认记载,报废记载,回款记载,返还记载。

5.可检察条约变换、确认、报废的历史记载。

6.支持自界说查询功效,实现对所需要的条约信息的快速定位。

7.系统实现条约信息的天生和打印。

绩效治理

1.对积分信息、提成信息举行挂号。

2.设置多种查询条件,快速检索积分、提成信息。

3.支持excel批量导入和导出,可以简化数据的录入事情。

4.设置汇总功效,可凭据日期、姓名、组别等条件举行组合汇总,自动排序,为员工审核提供依据。

呼叫中央

1.对回访信息、来访信息举行挂号。

2.可凭据时间、姓名等要害字检索回访、来访信息。

3.设置特殊查询条件,盘算频率汇总。

统计报表

对员工岗位,公司部门,分类使用,客户类型,员工积分,员工绩效,员工业绩、使命完成率、销售额举行统计,可定时间段举行统计剖析,可随时举行打印。


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