CMaster金融行业客户关系管理系统

CRM客户关系管理系统 金融行业客户关系管理系统 金融行业CRM CMaster金融行业客户关系管理系统

CMaster客户关系管理系统是专门为金融行业电销部门定制开发的一套crm系统。能够记录用户信息、支持来去电弹屏、支持公海私海客户资料分配。

具体功能如下：

一、客户管理

1.客户属性（客户模型）：        

正式客户、非正式客户、客户ID、客户姓名、客户手机1、客户手机2、客户电话1、客户电话2、客户QQ1、客户QQ2、客户MSN1、客户MSN2、客户邮箱、下次联系提醒时间、是否加星、客户级别（ABCD或者12345级）、客户来源、客户类型、客户分类、客户折扣、客户消费记录、客户总的消费金额、是否接收促销短信、是否接收促销电邮、标签、客户生日、客户传真、客户身份证号、客户职业、客户爱好、客户消费习惯、婚姻状况、方便接电话时间、客户资金量、客户年收入、客户网址、客户地址、客户备注、邮寄地址；

除以上的系统内置客户模型外，还可以自定义客户属性字段；

2.联系记录：        

按照电话、短信、电邮、QQ等方式录入跟客户的联系记录；

系统根据同事之间的联系记录判断撞单情况，并有撞单提示；

系统能够统计每次联系的花费，方便统计成单成本；

3.销售记录：        

列出该客户的所有消费情况，方便销售人员得知该沈阳小程序定制客户的购买情况以及购买力等；

当某个产品出现问题或者快要过期时，自动提醒销售联系客户；

4.任务提醒、生日提醒：        

来电时销售可以输入下次联系时间，或者单独建立一个任务，到时间系统会弹屏提醒；

系统每日（或每月）提醒销售本日过生日的客户，方便销售联系客户，进行客户关怀；

5.来电弹屏：        

与呼叫中心接口后，客户来电会转到与之绑定的销售人员那里，并且客户的信息自动弹屏显示；

新资源进线后，系统会自动显示本电话来源、归属地、撞单情况等，并能让销售很方便的录入该客户信息；

6.资源流转：        

系统通过归档、重新分配、共享、设置客户保有量上限等方法使客户资源可以在公司内部流转起来，而不至于沉积在某个销售手里；

系统能够根据销售情况、工作量等制定轮询规则，使资源分配量跟业务员的销售情况相结合；

二、呼叫中心管理        

1.弹屏处理：        

当客户呼入或者销售进行外呼时，如果该客户以前在系统中保存过信息，系统会自动弹出其信息以及联系和购买记录，方便销售第一时间了解客户情况；

2.录音管理：        

座席所有通话都会被保存在录音服务器上，并且能够进行录音查询，不同权限的员工所查的录音范围也不同，比如班长能查本班员工的录音，普通员工只能查自己的录音；

3.黑名单管理：        

员工可以申请加某号码为黑名单，管理员审批后，该号码会无法进入本系统的IVR流程；

4.传真功能：        

能够实现在系统中收发传真的功能；

5.座席监控：        

班长能够对本班人员进行监控，实现监听、强拆、强插等功能；并能监控某个座席当前是否空闲以及总共离席的时间等；

6.来电排队：        

当座席在通话中时，再打来的电话会进行排队，座席可以挂起原来的电话切换到新的电话；

7.漏接来电：        

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