博润中金财富管理解决方案

财富计划解决方案

集成财富计划与沈阳软件公司事情流，使用客户概况、投资计谋陈诉和资产分配流程中的数据，淘汰了数据重复输入事情量，沈阳软件公司可以在一刻钟左右的时间就能建立好一份财富计划书； 保证投资政策、财政目的和账户注册的一致性； 联合财富计划，治理客户与沈阳软件公司的关系； 使用360度的周全的财富剖析，给客户提供实时的财富目的更新； 教育客户所选择的投资要领的优点和弱点； 凭据投资政策的约束举行监控； 相识并有用地获取客户钱包的份额； CRM时机治理； 资产分配剖析与建议书； 外部资产的跟踪； 针对时机组合举行财富计划； 除了资产分配计划外，也支持五种目的计划情景：退休前、退休时、教育、大宗支出和总的投资报答； 投资沈阳软件公司可手动输入目的详细信息或者下载目的详细信息模板，完成后上传这些信息到系统； 使用web服务手艺使用差别数据源的数据。

合规性与报表解决方案

剖析所有的客户账户是否知足合规性要求，涵盖了所有的产物类型，也包罗内部投资、外部资产和另类工具，例如专户理财营业； 企业级的合规性平台与财富治理事情流举行集成，可调整以支持整个公司； 基于合规性规则跟踪投资沈阳软件公司的运动并能很容易地随羁系要求的转变而转变； 高级的、基于授权的文档设计可以建立、审批和交付投资计谋陈诉，并可设置存储和治理功效； 集中的客户（包罗潜在客户）信息，ERP系统

包罗风险评估和投资合适性指南，可以在所有的财富治理事情流中使用； 合规性报表可设置而且面向客户，而不是面向账户或生意业务； 庞大的、协作性的设计工具建立和定制报表模板； 跟踪客户审核流程； 使用庞大的、可设置的图形引擎，对资产分配、类型、风险和产物举行庞大剖析，更深入相识投资要领； 天真的、可设置的产物和资产种别分类方案； 天真的、可设置的报表参数，例如，每个客户的吸收地址、报表内容、交付模式、交付频率等； 对客户的投资组合从多维的角度、横跨多种客户关系发生个性化的、一致性的报表； 净值、组合和资产欠债表剖析； 报表流程行列治理； 可选的报表批处置惩罚功效； 错误处置惩罚以及报表验证框架。

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