金证客户关系管理系统

方案概要

近年来，随着资产管理行业的蓬勃发展，市场规模的不断扩大，各类资管机构的客户数量也在飞速的增加。各资管机构加快了向高端财富管理业务模式的转型。在此趋势下，各类资管机构不但需要为高净值的客户提供优质、全面的服务，还要加强与客户直接的沟通，更要充分利用客服中心对客户进行进一步的营销，从而开发新产品和新的服务模式。如何实现这些经营目标，已成为资管机构当前需要解决的重要问题。

金证借鉴在银行、基金、证券资产管理中的成功案例，率先在资管行业发布了客户关系管理（CRM）系统解决方案，帮助资管机构实现了统一的客户管理、渠道管理、产品管理、营销管理与客户服务，推动了资管机构的业务向财富管理模式的转化。

主要应用

资管机构：主要面对基金公司、信托公司、基金独立销售机构等资产管理机构。

客户管理：对客户的信息、分类、分配、营销、服务等诸多要素进行360°有效管理。

员工管理：实现员工的资料、权限、分组、绩效、考勤的全方位管理。

产品管理：将产品类型、属性、采编、服务、考核、下架等信息与流程进行统筹。

关系管理：关系管理应用包括客户与员工的关系、客户与产品的关系、员工与产品的关系、客户与客户的关系、员工与员工的关系。

方案优势

多角色工作平台：在系统中我们以工作平台的方式，将不同角色的关注重点，直接在工作平台首页以不同的指标来体现，引导各个角色用户处理相应的事情。

构建客户360°全视图，客户信息尽收眼底：对批量客户，可按照某个条件对客户进行分群，如资金异动客户、风险偏好高客户、VIP客户等；对于单个客户，可查询客户联系方式、风险信息、扩展信息、分级分类、交易信息、账户信息、净值信息、资产变动情况等。

产品统一视图：产品360度全景视图设计从产品的分类、产品基本信息、适用人群、已签约客户群、未签约客户群等维度对产品进行设计，全面围绕产品展示全景视图。

完善的销售进程管理：客户经理能够查询客户预约、合同签订、资金到账、营销任务等信息；团队长可以查看团队各个客户经理的销售任务完成情况；市场总监可以查看整个产品和部门的销售情况。

层层分解，及时督促各级员工完成指标：金证CRM系统实现了对员工的统一绩效考核，并可设置灵活的KPI考核指标和计算方法。KPI指标设定可以根据公司业务进行层层分解。

著作权登记

产品名称：金证财富客户关系管理（CRM）软件V1.0   著作权登记号：2014SR180637  著作权证书时间：

客户案例

南方基金、易方达基金、融通基金、五矿信托等30余家基金公司和信托公司。制作软件

沈阳郁金香、中国金融 、上海万得、沈阳前海汇联等十余家独立销售机构。