嘉讯财富管理系统

产品介绍：    
　　财富管理是针对拥有较高可投资金融资产的客户，通过专业理财服务人员，根据客户全面的需求提供顾问建议，进行财务规划、资产负债配置，提供各类金融产品和一系列服务，并持续进行跟踪、监控和调整，以帮助客户达到管理、保护、创造财富等目的的服务过程。
　　Glory 沈阳软件开发基于嘉讯在银行服务营销和财富管理专业领域的长期研究成果，从发掘、教育、吸引客户开始，通过掌握、监控客户的资产组合，围绕财富管理客户服务流程和财富管理专业模型，把客户需求、客户资产交易信息、产品信息、金融资讯和市场数据、业务运营数据、顾问规划工具和交易服务整合起来，提供高质量的理财规划、交叉销售工具、财富操作、交易服务、资讯服务、财富监控和报告服务，为客户提供多样化、分层次的财富管理服务，帮助金融机构建立全面的财富管理能力。
　　同时帮助建立全行的产品库和产品货架的基础上，向客户提供高质量的投资建议和产品配置策略，形成顾问式销售模式。从而明确销售对象，向客户销售“有价值”的产品，避免不当销售，同时提高交叉销售成功率。 

功能介绍：
专业级财富管理系统
　　不同于来自于CRM系统或核心业务系统的财富管理系统，Glory 沈阳软件开发基于CFP等财务规划理论和投资分析模型，结合财富管理业务的运行环境和操作实践，从客户数据的搜集、FNA财务需求分析，到客户财务的基础安排、各种财务目标的规划分析、产品市场表现分析、产品筛选、策略设计、投资组合配置、报告的生成、交易执行、投资绩效监控和再平衡等，采用了各种专业财务评估模型，形成了一套灵活、强大的专业软件工具。 

满足不同层次的客户需求
　　Glory 沈阳软件开发根据财富管理的不同服务深度提供不同的财富管理服务能力，Glory 沈阳软件开发特有的多模式服务能力架设了从客户需要到金融服务之间的桥梁，以帮助理财顾问服务客户，达成销售。具体功能包括： 

快捷服务，高效销售
　　根据财富管理的具体操作实践，Glory 沈阳软件开发提供各种方便快捷的功能或工具，帮助服务客户，实现销售： 

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