财富管理平台

财务管理 随着证券行业竞争的日益加剧，单一、雷同的盈利模式已经无法满足各公司发展的需要，证券行业正处在一次大的转型中。此次转型的核心是从单一的通道服务提供商逐步转变制作软件为财富管理服务商，在向财富管理服务商转型的过程中，客户和产品是转型是否成功的关键点，即针对不同等级的客户提供个性化的适应产品。 
财富管理平台介绍 
上海锐至信息技术有限公司根植于证券行业，为券商行业财富管理体系提供针对产品核心问题的财富管理平台解决方案。包括： 
1、研究及知识管理平台，用于对券商内部买方和卖方部门的研究协作进行支撑，实现企业级的研究及知识统一管理。 
2、产品管理中心，用于对券商的资讯产品进行统一管理，并基于资讯数据中心以及数据模型和流程管理实现产品制造的流程化。 　　作为财富管理体系的核心中台，财富管理平台为券商在财富管理服务中提供产品的全生命周期管理支撑，实现产品的生产、包装、营销、销售、结算、评估反馈及合作伙伴管理等线上支撑能力，产品类型涵盖自有/代销类金融产品、咨询服务类产品、非金融服务产品。